한국수출입은행, 총 10억달러 규모 글로벌본드 발행 성공
이날 발행된 채권은 3년 만기 5억 달러와 5년 만기 5억 달러로 구성된 듀얼 트란쉐(Dual Tranche)* 구조로, 금리는 각각 美 달러 Libor + 0.85%와 美 국채금리 + 1.275% 수준에서 결정됐다.
특히 5년물의 경우, 美 연준 버냉키 의장의 양적완화 축소 시사 발언 이후 급격한 美 국채금리 상승에도 불구하고, 2%대의 발행금리를 달성하는데 성공하였다.
美 통신사 버라이즌(Verizon), 러시아 정부, 日 스미모토 은행 등이 최근 발행한 Multi(Dual) Tranche 구조는 채권발행시장의 최근 트렌드로, 수은처럼 인지도가 높은 기관에 한해 발행하는 경우가 대부분이다.
수은 관계자는 “美 연준의 양적완화 축소를 우려한 투자자들의 중단기물에 대한 선호도와 자금조달 비용 등을 감안해 전략적으로 3년과 5년 만기로 채권 발행을 추진했다”면서 “이번 채권발행은 다변화된 투자자의 수요를 최대한 충족하면서도 경쟁력 있는 금리 수준을 확보할 수 있었다”고 말했다.
최근 역사상 최대 규모인 美 버라이즌 채권 발행(총 490억 달러)이 성공적으로 마무리되어 시장의 모멘텀이 살아있는데다 미국의 시리아 공습 연기 등 지정학적 리스크도 감소하여 시장의 발행여건은 다소 개선된 상황이다.
하지만 다음주 초 예정된 美 연준의 연방공개시장위원회(FOMC) 정책회의(9.17~18)를 앞두고, 美 양적완화 축소 조치에 대한 시장의 불안감이 증폭될 경우 투자 수요에 부정적 영향을 미칠 것으로 판단해 이날 채권발행에 전격 나섰다 게 수은측 설명이다.
이번 수은의 채권 발행에는 총 200여개 투자자가 참여하여 발행금액의 약 5배에 달하는 투자 주문이 쇄도했다.
투자자를 지역별(투자자 배정기준)로 보면 미국 46%, 아시아 40%, 유럽 14% 등의 분포를 보였다.
이번 채권발행은 수은에 대한 정부의 지속적인 지원정책에 힘입어 각국 중앙은행 및 정부기구, 국제금융기구 등 AA 등급 이상에만 투자하는 우량 투자자가 대거 참여하는 성과도 거뒀다.
특히 최근 정부가 외국환평형기금채권(외평채)을 성공적으로 발행해 한국물 수요 모멘텀을 창출하는 등 우호적인 발행 여건을 조성한 결과 시장의 높은 불확실성 속에서도 수은이 이번 채권 발행을 무난히 성공해냈다는게 시장의 대체적인 평가다.
수은 관계자는 “불확실성 확대로 신규 발행 프리미엄을 요구하는 상황이나, 정부 외평채의 성공적 발행을 통한 낮은 유통금리 수준과 우리나라의 높은 대외신인도에 힘입어 신규 발행 프리미엄 없이 유통시장 금리 수준으로 발행할 수 있었다”고 설명했다
정부(10년), 산은(5.5년), 수은(5년, 3년) 등의 잇따른 채권 발행 성공이 해외채권 발행을 앞둔 국내 기업들에게도 각 만기별 금리의 벤치마크가 될 전망이다.
한편 수은이 이번 채권 발행으로 확보한 외화자금은 향후 플랜트, 조선, 자원개발, 미래산업 등 국가전략산업의 해외진출 지원에 사용될 예정이다.
웹사이트: http://www.koreaexim.go.kr
연락처
한국수출입은행
홍보실
공보팀장 박성윤
02-3779-6065
이메일 보내기
