수출입은행, 760억엔 규모 사무라이본드 발행 성공
일본 자본시장에서 외국기관이 발행하는 엔화표시 채권
이날 발행된 채권은 연 0.40% 금리의 2년 만기 350억엔과 연 0.45% 금리의 3년 만기 300억엔, 연 0.64% 금리의 5년 만기 110억엔 등 투자자 수요에 맞춰 만기를 다양화한 게 특징이다.
특히 이들 금리는 역대 한국계 사무라이본드 중 최저 수준이다.
앞서 수은은 2012년 5월 1,000억엔 규모의 사무라이본드를 발행한 바 있다.
수은은 올해 초 15억달러의 글로벌본드를 발행한 데 이어, 이날 760억엔 규모의 사무라이본드 발행까지 성공하는 등 한국계 채권의 리더다운 행보를 보이고 있다.
올해 1월 미국 연방준비제도(Fed)가 양적완화 축소를 시작한 이후 아르헨티나, 터키 등의 화폐가치가 급락하는 등 일부 신흥국에서 경제위기 조짐이 재현되는 가운데 한국이 다른 신흥국들과 차별화를 이뤄낸 것이다.
또한 이번 사무라이본드는 발행기간 중 발생한 우크라이나 사태, 북한의 미사일 발사 등 돌발변수에도 보수적인 일본 투자자들의 높은 수요를 이끌어냈다는 점에서 더욱 의미가 있다는 평이다.
수은 관계자는 “일본 채권시장 상황을 꾸준히 모니터링한 결과 올해 1분기 중 사무라이본드 만기도래 금액에 비해 신규발행이 현저히 부족한 상황에서 일본 투자자들이 3월말 회계연도* 결산을 앞두고 투자처를 찾고 있는 사실을 확인하고 발행에 나섰다”면서, “아베노믹스로 일본 국채와 회사채 수익률이 낮아져 일본 투자자들의 사무라이본드에 대한 수요가 증가하고 있는 점도 감안했다“고 밝혔다.
* 일본은 매해 3월말이 회계연도 결산 기준임.
수은은 사무라이본드와 우리다시본드 발행, 뱅크론 차입 등을 통해 매년 일본 자본시장에서 꾸준히 외화자금을 조달하고 있다.
이번 채권 발행을 통해 1년 10개월 여 만에 사무라이본드 시장에 성공적으로 복귀함에 따라 수은은 앞으로도 일본 투자자 및 금융기관과의 지속적인 유대관계를 통해 일본 자본시장에서 활발한 조달활동을 계속할 계획이다.
수은의 이번 사무라이본드 발행은 최근 한-일 양국간 불편한 외교관계와는 별개로 경제 분야에서 일본 금융시장과 활발한 협력을 지속해 온 성과라고 볼 수 있다.
수은은 2012년부터 매분기 ‘일본 금융기관과의 정례 협의체’ 및 ‘일본국제협력은행(JBIC)과의 정기 공동 세미나’ 개최를 통해 프로젝트 파이낸스(PF) 분야에서의 협력방안을 논의하는 등 일본 금융기관들과의 네트워크 강화에 힘쓰고 있다.
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