한신평, JB우리캐피탈의 전환우선주 발행이 JB금융지주에 미치는 영향 발표
7월 21일 JB금융지주(이하 ‘동사’)의 자회사인 JB우리캐피탈㈜는 2,000억원의 전환우선주를 발행하였다. 블루에이치제일차 주식회사(SPC)가 동 전환우선주를 모두 매입하였으나, 주주간 계약에 따라 향후 보통주 전환시점에서 동사가 동 전환우선주를 우선 매수하도록 되어있다.
본 우선주 발행으로 JB우리캐피탈㈜는 그동안 미흡했던 자본완충력을 크게 개선시킬 수 있었던 반면, 광주은행 인수로 인해 자금조달부담을 갖고 있는 동사로서는 이번 대규모 발행이 향후 추가적인 재무부담이 될 가능성이 있다.
다만, 전환우선주 매수는 발행 후 2년부터 3차에 걸쳐 실행될 예정에 있어 시간적인 여유가 있고, 그 동안 자회사로부터의 배당금 수입을 통해 일정수준 부채규모를 줄여갈 것으로 예상된다. 당사는 향후 자회사의 영업실적에 따른 배당금 유입규모, 자본확충계획 등을 모니터링하여 동사의 신용도에 반영할 예정이다.
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